“أفيليس” تعلن إتمام تسعير أول طرح من السندات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي بموجب أحكام القاعدة 144A/Reg S تُستحق في عام 2030

الرياض – ابراهيم بوعبيد

أعلنت أفيليس، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثماراتالعامة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، عن تسعير طرح سندات غير مضمونةمن الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 850 مليون دولار أمريكي وبمعدل فائدة يبلغ 4.75% تستحق في عام 2030 (يشار إليها فيما بعد بـ”السندات”). وقد تم إصدار السندات من قبلشركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجببرنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.

وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 4.75% سنويًا، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي،وتستحق في شهر نوفمبر عام 2030. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 12 نوفمبر، وذلكرهنًا باستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة للإغلاق. وستكون السندات مضمونة بالكامل ودونأي قيد أو شرط من قبل شركة “أفيليس” وعدد من الشركات التابعة لها.

وحظي الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه ب 3.75 مرات، في مؤشر يعكس الثقة العالية التييوليها المستثمرون العالميون للجهة المصدِرة وأدواتها المالية.

وتحمل السندات تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB منوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة أفيليسنفسها. كما يعكس هذا التصنيف صلابة الأداء المالي للشركة وأهميتها الاستراتيجية، حيثتلعب دورًا حيويًا في تنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاع الطيران، بمايتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتعتزم شركة أفيليس استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال إدوارد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة “أفيليس”: “يسعدنا افتتاحأسواق أدوات الدين غير المضمونة كقناة تمويل جديدة لشركة أفيليس، وذلك عقب حصولناعلى التصنيفات الائتمانية من وكالتي موديز وفيتش في وقت سابق من هذا العام. يُمثل هذاالطرح فصلاً جديدًا ومهمًا في مسيرة الشركة، حيث نواصل من خلاله تعزيز تعميق وتنوعومرونة أدواتنا التمويلية بشكل ملموس. نشكر مجتمع المُستثمرين على ثقتهم ودعمهم الكبير،ونتطلع إلى أن نصبح جهة إصدار منتظمة مع استمرار نمو أعمالنا بما يتماشى مع مسارناالائتماني من فئة الدرجة الاستثمارية”.